العميل المحتمل اهتمام مبدئي يحتاج متابعة حتى ينضج، والفرصة صفقة محددة يُجهَّز لها مقترح بتاريخ إغلاق متوقع. لذلك تُدار القائمتان منفصلتين: قائمة تُغذّي الأخرى، وفرصة تنتهي بأمر بيع عند الموافقة.

نعم. أي عمل مخصص لعميل يمكن إنشاؤه كمشروع وتقسيمه إلى مهام، ثم إصدار فاتورة باسم العميل وتسجيل دفعاته عليها حتى يُقفل المشروع محصَّلاً بالكامل.

التعليقات هي مكان النقاش: يكتب كل عضو ملاحظته على المشروع أو على المهمة نفسها، فلا تضيع التفاصيل بين رسائل خارجية. وتُرفق المستندات الداعمة بالسجل من شاشته مباشرة.

بالمناطق والمجموعات والحالة الائتمانية ونوع البيع، تجزئة أو جملة، شامل الضريبة أو غير شامل. ويسهّل هذا التصنيف تصفية العملاء والوصول إلى الشريحة التي تريد متابعتها.

تقرير العملاء المحتملين، وتقرير فواتير المشاريع، وتقرير المقترحات. وكلها قابلة للتصدير بصيغتي Excel وPDF لمراجعتها خارج النظام أو مشاركتها مع فريقك.