سجّل بيانات المعاملة والعميل والتواريخ والحالة وفق الحقول المتاحة في حسابك، ثم راجع آخر تحديث مسجل لمتابعة سير العمل. التتبع الآلي والتنبيهات تختلف حسب إصدار ويداتا وإعداد الحساب.

احتفظ ببيانات العميل والمراجع والمستندات والملاحظات المرتبطة بكل معاملة ضمن السجلات والحقول المتاحة في إصدارك. إمكانات إرفاق الملفات وربطها بالمعاملة تعتمد على إعداد الحساب.

يمكن تسجيل حالة المعاملة وتحديثاتها وملاحظاتها ومراجعة سجلها بحسب الوظائف المتاحة في حسابك. إشعارات العملاء أو الربط الآلي مع جهات خارجية تعتمد على الإصدار والتكاملات المفعّلة.

سجّل المصروفات والقيود المالية باستخدام الوظائف المتاحة في حسابك، وراجع طريقة ربطها بالمعاملة مع فريق ويداتا. تفاصيل الرسوم ومعالجتها والتقارير تختلف حسب الإصدار والإعداد.

ابدأ بإعداد بيانات العملاء وأنواع الخدمات والمراجع التي تستخدمها، ثم سجّل المعاملات بالحقول المتاحة في حسابك. تتوفر خيارات الاستيراد والإعداد بحسب الإصدار؛ تواصل مع ويداتا لمعرفة ما يناسب حسابك.